Tecnología y bancarización: Las decisiones de pago en la región

Tecnología y bancarización: Las decisiones de pago en la región

Colombia registra las tasas más reducidas de la región en terminales punto de venta (POS) por millón de habitantes, aún no habilitadas para pago contactless

Tecnocom y Analistas Financieros Internacionales (Afi) revelaron los resultados del Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2016; la sexta edición de un estudio que analiza la evolución de los medios de pago en Colombia y en otros seis países (Brasil, Chile, México, Perú, República Dominicana y España).

Este informe muestra el crecimiento del número de tarjetas en circulación, especialmente en crédito, ya que esta modalidad ha crecido un 80 % en los últimos cinco años. En 2015 se contabilizaron 36 millones tarjetas, distribuidas en 22,5 millones de débito (+7,9 %) y 13,8 millones de crédito (8,4 %). El número de operaciones de compra realizadas en Colombia en 2015 con tarjetas de débito aumentó un 13 %. En la modalidad de crédito, si bien se registra un crecimiento del 7 %, la intensidad de uso ha caído hasta 12 transacciones por tarjeta y año, situándose en mínimos en la región. Valorado en moneda local, el crecimiento registrado en pagos con tarjeta es del 8 % y 11 % respectivamente, si bien negativo (-24% y -22%) en valores dolarizados, por efecto del tipo de cambio.

Por el lado de adquisición, Colombia registra las tasas más reducidas de la región en terminales punto de venta (POS) y ATM por millón de habitantes (6.787 y 317, respectivamente), además de un estancamiento en el número de corresponsales no bancarios (CNB), cediendo a Perú el liderazgo alcanzado el año anterior en ratio CNB/habitante.

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Los directivos de las modalidades de pago destacan el proceso de transformación digital y el de mayor competencia impulsado por la Directiva de Servicios de Pago (PSD2) en Europa, por la apertura y acceso a las cuentas de clientes a los nuevos proveedores terceros, fundamentalmente fintech. Reconocen que hay incertidumbre acerca de la futura convivencia del pago con tarjeta y el pago móvil de cuenta a cuenta basado en transferencias (faster payments).

En España, la sobreoferta de billeteras digitales hace difícil prever hoy cuál será la solución mayoritaria, unido al hecho de que la adopción no está avanzando al ritmo esperado. La visión del sector en América Latina coincide en la necesidad de extender la terminalización TPV y adaptarla a NFC, incluida la integración en transporte público masivo y la apertura del mercado a nuevos operadores de adquisición. También se debe mejorar el equipamiento de medios de pago habilitados para operar en e-commerce y en los servicios de la economía colaborativa.

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El Informe Tecnocom 2016 incluye una investigación demoscópica realizada en colaboración con The Cocktail Analysis, de la que se extraen algunas conclusiones que inciden en la actitud y preferencias de la población bancarizada (con cuenta bancaria y/o tarjeta de pago) sobre el acceso y uso de distintos medios de pago electrónico, tanto en España como en América Latina.

Se valida la existencia de espacio para el crecimiento de la penetración de tarjetas, especialmente de crédito, en Colombia, donde un 12 % de los bancarizados declara no contar con una tarjeta de pago asociada a su cuenta bancaria. Más aún, un 4 % declara haber decidido dejar de tenerla, aludiendo a los altos costos del servicio y a la dificultad para controlar el gasto como motivos principales de rechazo.

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La tarjeta de pago tiene un amplio espacio para afianzar su posición frente al efectivo, que todavía es muy importante en volumen de gasto de los colombianos. A cierre de 2016, uno de cada tres colombianos bancarizados paga todas sus compras cotidianas exclusivamente en efectivo, mientras que apenas uno de cada diez lo hace exclusivamente con tarjeta. El 34 % de colombianos que no la utiliza nunca alude a la menor seguridad frente al efectivo como motivo principal. Una propuesta de pago con tarjeta que ofreciera atributos adicionales de seguridad contra el fraude animaría a hacer un mayor uso de sus tarjetas a más del 84 % de los colombianos, la tasa más elevada de la región solo por detrás de México.

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El Informe también se concentra en el desarrollo de los medios de pago online y pago móvil. El 35 % de los bancarizados colombianos nunca ha comprado online, mientras que el 29 % lo hace todos los meses, mayoritariamente desde la computadora, pero cada vez más a través del smartphone. Los medios de pago más utilizados para operar en este canal son:

• Tarjeta de pago 55 %
• Transferencia bancaria 13 %
• Contra-reembolso / pago en efectivo 11 %
• Otros 11 %

La confianza en grandes almacenes, hipermercados, supermercados y el gran comercio online para la iniciación de pagos con cargo directo a la cuenta bancaria registra en Colombia un nivel intermedio cercano al 60 %, mayor que la disposición a autorizar el cobro directo en cuenta de impuestos que es un 37 % y al pequeño comercio 31 %.

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